Calogero Anello, um pequeno cidadão italiano morador do Bronx. Ele vive com seus pais, o seu pai (Robert De Niro) é um motorista de ônibus honesto, que nunca se mete com jogo nem nada ligado a bandidagem. O ídolo de Calogero é Sonny (Chazz Palminteri), o mafioso dono do bairro. O pequeno protagonista sonha em ser Sonny quando crescer. Num dia, sentado na escada de sua casa, ele presencia o assassinato de um homem que brigava por uma vaga de carro. O assassino foi Sonny. Pouco depois, a polícia chega ao local e pede para Calogero dizer quem foi o culpado. Ele não entrega ninguém, e Sonny acaba criando um laço de amizade forte com o garoto.
